电商的内涵丰富多样:跨境贸易、无国界商业以及国际在线零售等皆为其重要体现。然而,更为关键的是,电商并非一种奢侈品,也绝非众多策略中的可选之一。在当今时代,企业转型为在线运营已是一种必然选择。最新研究显示,到2024年,全球将有约27.1亿消费者参与在线购物。
然而,电商领域也面临着诸多挑战:究竟该在何处投资?哪些国家的市场与产品契合度最高?如何吸引非本地买家?是翻译、货币、支付选项更重要,还是其他因素更为关键?
本指南将为你深入剖析全球电商的现状与趋势,并提供拓展市场的实用建议,助你在竞争激烈的电商领域中抢占先机。
什么是全球电商?
全球电商是指从公司的原产国(通常定义为其成立或注册地点)跨越地缘政治边界销售产品或服务。产品或服务通过在线销售和营销进入非本地市场。
国际电商的优势包括:
- 更容易进入外国市场
- 更容易找到产品市场契合度
- 更短的B2B销售周期
- 更快建立国际存在
- 更低的进入壁垒
全球范围内,预计到2026年,B2B电商将达到36万亿美元。而B2C电商预计到2027年将达到5.5万亿美元。
电商市场有多大?
预计到2025年,全球电商市场总额将达到4.8万亿美元。这一数字预计将在未来几年内增长,表明 无国界电商 正在成为在线零售商的盈利选择。到2027年,约23%的零售总销售额 将在网上完成。

电商履约品牌ShipBob的首席营销官凯西·阿姆斯特朗(Casey Armstrong)补充道:“尽管电商的很多关注点集中在美国和加拿大,但我们可以从其他大型国际参与者那里学到很多,他们的电商增长速度更快。”
“商家可以根据这些数据和来自这些国家的电商需求来调整销售渠道。在ShipBob,我们在加拿大和英国开设了履约中心,并即将在澳大利亚开设另一个。”
全球电商的主要统计数据
如果你经营在线商店,了解电商行业的最新动态对于最大化收入至关重要。以下是来自全球的主要统计数据,帮助你为未来一年做好准备。
1. 拉美地区未来几年将继续采用电商。
拉丁美洲(涵盖秘鲁、巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚和墨西哥)在2023年至2026年期间有望实现22%的增长,其累计在线零售销售额将突破7000亿美元大关。在该地区,中产阶级规模不断扩大,可支配收入持续攀升。电商作为众多商品和服务中的重要一环,正成为这一社会经济转型浪潮中的显著受益者。
2. 菲律宾的电商市场是全球增长最快的。
菲律宾的电商市场增长迅猛,位居全球前列,2023年其销售增长率高达24.1%。预计到2025年,菲律宾将迈入中上收入国家行列,届时可支配收入和消费支出均将显著提升。
菲律宾人口相对年轻且技术熟练,对新技术的接受度极高,这为该国电商市场注入了强大潜力。与此同时,菲律宾政府正积极推动数字经济的发展,通过改善互联网基础设施,以及出台鼓励数字支付、电商运营和增长的政策,为电商行业的蓬勃发展提供了有力支持。
3. 几乎一半的美国消费者计划在网上消费更多。
根据 Retail Dive 的报告,约42%的美国受访者表示,他们计划在未来一年内在线消费更多。
便利性是在线购买的主要驱动因素,而无法试用产品这一最大缺点正逐渐减轻。调查结果显示,29%的受访者将低价格视为在线购物的首要特征,其次是运输时间和费用(21%)、选择(21%)以及用户友好性(19%)。
4. 截至2024年1月,电商网站的平均转化率为1.88%,比去年增加了0.14%。
IRP Commerce表示,全球转化效率呈积极趋势。尽管0.14%看似微不足道,但它表明影响消费者购买决策的各种因素(如网站设计、用户体验、产品供应、定价和营销策略)正在改善。
5. 全球B2C电商预计到2032年将达到9万亿美元。
全球B2C电商市场在2023年达到了4.8万亿美元,预计到2032年将增长至9万亿美元,预计在2024年至2027年之间的年增长率为7%。电商的持续增长将为品牌提供更多国际扩展的机会。借助Shopify Markets等工具,你可以轻松处理本地化、合规要求和国际支付方式。
6. 社交商务预计在2023年至2030年间以30%的复合年增长率增长。
最新的全球社交商务统计数据显示,2023年市场达到了9459.2亿美元。预计到2033年将以约30%的复合年增长率增长,达到13万亿美元。这一增长得益于社交媒体平台(如TikTok、Instagram和Facebook)与电商的日益融合,尤其是直播购物和短视频内容的使用增加。
7. 89%的零售商预计2024年收入将增长1%至9%。
德勤2024年全球零售展望报告显示,尽管面临持续的经济挑战,全球零售行业的前景总体乐观。
在COVID-19造成的干扰之后,零售商已适应消费者行为的变化,特别是向在线购物的转变。随着市场的稳定和消费者恢复正常消费习惯,零售商看到更稳定的收入流。
尽管这一影响是全球性的,但欧洲零售商预计收入增长更高,更多零售商预计增长在5%至9%之间。
8. 47%的领导者表示,电商盈利能力是2024年运营利润率增长的主要驱动因素。
随着电商的成熟,德勤发现,零售商正专注于提高在线销售的盈利能力,而不仅仅是扩大市场份额。最初为了捕捉电商需求而进行的努力往往以牺牲利润为代价,因为在基础设施、物流和数字转型方面的高投资。
如今,随着基础设施的建立和技术成本的稳定,零售商正将重点转向优化这些运营以实现盈利。
9. 97%的全球公司在2023年重新配置其供应链。
这一上升趋势突显了企业日益认识到其供应链必须更具适应性,以应对地缘政治紧张局势、需求波动和成本压力等外部挑战。
公司正专注于降低风险,并努力通过引入新技术、多样化供应商和利用政府激励措施来提高供应链效率。
10. 2024年4月全球生产材料的平均交货期为79天。
2024年4月,全球生产材料的平均交货期为79天。尽管这比2022年7月的100天有所改善,但仍高于2019年疫情前的65天平均水平。
11. 自2023年10月以来,运费上涨了193%。
截至2024年2月1日,从中国到美国东海岸的40英尺集装箱运费为6589美元,自2023年10月以来上涨了 193%。
运费的剧烈上涨反映了全球物流面临的更广泛挑战,这些挑战源于持续的供应链中断、产能限制和地缘政治紧张局势。
12. 46%的零售业受访者预计人工智能将增强端到端供应链的可见性。
全球供应链是跨越多个地理区域的复杂网络,通常涉及众多供应商、制造商和物流合作伙伴。COVID-19疫情暴露了这些供应链的脆弱性,突显了建立更具韧性和响应能力的系统的必要性。
人工智能被视为解决这一挑战的方案,因为它可以实时处理大量数据,使零售商能够更透明和全面地了解其供应链运营。这意味着可以跟踪库存水平、预测供应链瓶颈,并确保货物尽可能高效地移动和交付。
13. 自2020年以来,北美的外国直接投资增长了134%。
北美外国直接投资(FDI)的增长——自2020年引入《美墨加协定》(USMCA)以来增长了134%——是全球商业的一个关键发展。
特别是墨西哥在2023年第一季度吸引了近190亿美元的投资,同比增长48%,其中53%的投资流入制造业。
通过在北美制造业的重金投资,全球公司不仅利用了像USMCA这样的贸易协议(提供减税和其他激励措施),还通过减少对远程全球供应链(尤其是亚洲地区)的依赖,更有效地满足需求。
全球电商趋势
1. 全球通货膨胀压力
通货膨胀的连锁反应在2024年继续影响电商领域,不仅影响商品成本,还影响消费者支出和商业运营。随着原材料和运输成本的上升,电商企业,特别是依赖进口的企业,面临着产品价格上涨的挑战。
这可能导致消费者更加敏感于价格,从而降低需求,影响销售和利润。
例如,零售经济学和Metapack发现,57%的消费者担心通货膨胀,这是2023年消费者最大的担忧。此外,72%的购物者计划因此改变购买行为,甚至最富裕的61%也计划调整习惯。
零售商感受到压力,79%的美国零售商在过去六个月中感受到通货膨胀的影响。为应对这一问题,72%的零售商计划在接下来的六个月内提高价格。
一些电商企业正在转向全渠道营销策略。通过在多个接触点与客户互动,企业可以提供无缝的购物体验,可能抵消通货膨胀对消费者支出的抑制作用。
为了生存,电商企业必须保持积极、警惕和适应性,不断寻求解决方案,以减轻通货膨胀对其运营的影响,并保持市场竞争力。
2. 更多消费者将在智能手机上购物
消费者热爱便利——这就是他们使用手机在线购物的原因。但这并不是一种潮流。移动商务(m-commerce)的崛起是显著的,有些人预测到2024年将达到5580亿美元,占总零售销售的7.6%。
根据Insider Intelligence的数据,2023年,近80%的全球消费者在购物时使用智能手机访问零售商网站。另有74%在购物时使用零售商的应用程序。
移动电商涉及通过智能手机或平板电脑等移动设备在线购物。未来几年,移动电商将继续蓬勃发展。品牌移动应用、5G无线技术和社交购物等技术进步使人们更容易在手机上购物。
由于全球智能手机和平板电脑的使用增加,在线零售继续扩展。2023年,全球移动电商市场价值2.2万亿美元,占全球电商销售的60%。全球社交商务销售额预计到2025年将达1.2万亿美元。而引领这一趋势的是千禧一代和Z世代的在线购物者。
Z世代在社交媒体购物和消费方面参与度极高,68%的人在社交媒体上搜索产品,22%完成购买。紧随其后的是千禧一代,42%在社交媒体上浏览产品,21%完成购买。
预计将有更多品牌购物应用、短信和Facebook Messenger营销活动,以及移动启用的附加功能集成,以增强店内互动并影响购买。
3. 新的营销渠道组合
近年来,广告领域在多个方面取得了令人瞩目的进展,尤其是新营销渠道的拓展。过去五年间,社交商务一直是行业关注的焦点,Facebook和Instagram购物功能的推出,以及最近TikTok购物的兴起,都为品牌和商家带来了新的机遇。
然而,作为社交商务的延伸,直播购物在中国逐渐崭露头角并迅速流行起来。2023年,中国直播电商市场规模已达到5620亿美元,预计到2025年将增长至8430亿美元,占2023年零售电商销售额的19.2%。
在美国,直播购物同样展现出强劲的增长势头,2023年其市场规模预计将达到310亿美元,几乎是2021年的三倍。与此同时,另一个新兴的营销渠道——连接电视(CTV)广告,正逐渐成为广告商的新宠。这种广告形式常见于Hulu、Roku和YouTube等流媒体平台。
据预测,美国的CTV广告支出将从2023年的250亿美元增长到2027年的近410亿美元,而传统线性电视广告支出在同一时期内预计将从610亿美元下降到560亿美元。这一趋势表明,广告商对CTV的偏好正在转变,因为CTV不仅有效,还能更精准地触达目标受众。
这并不令人意外,因为流媒体服务已经达到了创纪录的里程碑,占据了总电视使用时长的38.7%,而线性电视的总观看份额首次降至50%以下。
以一家消费品(CPG)类别的糖果公司为例,该公司将CTV广告带来的整体销售提升率归功于15.4%。该活动采用了两种定位策略:一种是广泛覆盖以最大化受众范围,另一种则是针对VIZIO平台切断有线电视的观众进行更集中的策略,以实现增量增长。
该活动成功吸引了新的买家细分群体,展示了CTV在竞争激烈的市场中接触新品牌及品类消费者的潜力。这一案例研究凸显了CTV在提升潜在客户认知度和推动销售增长方面的强大能力。
4. 供应链逐渐稳定
全球供应链面临着一系列持续的干扰。近年来,地缘政治冲突(如俄乌战争)、红海袭击和疫情的持续影响等一系列破坏性事件不断发生。
例如,俄乌冲突对关键商品的流动产生了深远影响,导致短缺和通货膨胀压力。战争中断了农业产品、肥料和能源资源的供应。它还导致了运费上涨、集装箱短缺和国际仓储空间的减少。
此外,红海是一个重要的贸易走廊,受到导弹袭击的困扰。这些袭击导致主要航运公司重新规划航线或暂停运营,造成航程延长和运输成本上升,进一步加剧了全球供应链的压力。
为了应对持续的供应链挑战,公司正在调整其战略以增强韧性。近八成公司(79%)正在扩大其供应商基础,而71%正在追求区域化和本地化,以降低地缘政治紧张局势和运输中断带来的风险。
还有83%的组织正在投资于友岸外包——与政治和经济盟友建立供应网络。这一转变是供应链管理多样化和创新的更广泛趋势的一部分,显著增加了旨在改善干扰检测和促进创新流程的投资。
拜登-哈里斯政府还通过与盟友合作,增强供应链韧性,努力多样化来源并投资于国内能力。白宫还与国家海洋和大气管理局合作,监测厄尔尼诺等发展对全球供应链的潜在影响。
5. 无论客户身在何处,交付速度都在加快
快速交付的趋势正在重塑全球电商格局,零售商面临着既要控制物流成本,又要满足消费者对交付速度日益增长的期望的双重压力。物流和交付成本,尤其是最后一公里交付,成为电商盈利能力的主要挑战,特别是在欧洲和中东地区。
尽管如此,零售商预计到2029年,三分之二的交付将在同一天或次日完成,这显示出对快速交付期望的转变。随着越来越多的消费者根据快速交付能力来选择零售商,那些未能满足这些期望的公司,将面临被能够满足这些需求的竞争对手抢走市场份额的风险。在服务速度日益被视为价值主张一部分的市场中,对快速交付的需求正迫使电商企业提升其全球履约能力。
为了满足快速交付的需求,零售商正在大力投资物流基础设施,特别是自动化和微履约中心。这些较小的本地化仓库战略性地设在城市中心附近,能够实现更快、更高效的交付。约64%的零售商预计在未来五年内将扩展自动化微履约中心,从而支持电商和快速交付的增长。
6. 在线退货随着电商的增长而增加
电商退货的增加已成为在线企业面临的最紧迫挑战之一,直接影响盈利能力和供应链效率。
导致这一问题的主要原因之一是许多零售商采用的免费退货政策,这些政策旨在吸引和留住客户。虽然这些政策通过降低消费者的风险来鼓励更多的销售,但也无意中导致了更高的退货率。
“包围式购物”是消费者常见的行为,购物者会以不同的尺码、颜色或变体订购同一商品,打算只保留一个并退回其余的。虽然这增强了消费者的在线购物体验,但却给零售商带来了巨大的物流和财务负担。
处理退货是昂贵的。当产品被退回时,零售商需承担与逆向物流、重新上架、重新包装,甚至有时翻新或折扣相关的费用。
零售商正越来越多地借助技术和消费者教育来应对退货率上升的问题。通过提供更好的产品信息,零售商可以帮助购物者做出更明智的选择,从而减少退货的可能性。
例如,时尚电商中的改进尺码指南、详细的产品描述以及360度产品视图或产品视频可以让消费者更清楚地了解他们所购买的商品。这有助于客户对自己的选择更有信心,从而减少退货的需求。
7. 利用人工智能改善劳动力管理
另一个全球电商的广泛趋势是,人工智能正越来越多地被用于优化劳动力效率和物流。实际上,41%的零售商计划在2024年利用人工智能改善劳动力管理。
劳动力短缺是一个全球性问题,因疫情和许多地区的人口老龄化及出生率下降等人口趋势而加剧。零售商在招聘、留住和管理劳动力方面面临挑战,特别是在需要高效物流、订单履行和客户服务处理的电商运营中。
人工智能提供了解决方案,通过自动化重复任务、改善招聘流程和优化劳动力部署。例如,人工智能驱动的招聘工具可以分析大量数据,以识别具备所需技能的候选人,而人工智能驱动的调度系统可以确保在高峰需求时期有足够的工作人员可用。这使零售商能够优化劳动力成本,降低人手不足的风险,提高整体运营效率。
人工智能还使零售商能够更有效地扩展其运营,通过提供实时洞察来了解各地区的劳动力、生产力、物流表现和客户需求。例如,人工智能可以分析地区劳动力市场,以预测可能出现的人员短缺,并推荐缓解这些短缺的策略。
随着电商在全球范围内的持续扩展,人工智能提供了一种可扩展的解决方案,使零售商能够适应地区差异、预测需求波动,并更有效地管理劳动力。
8. 中国和亚太地区的销售增长
中国和亚太地区的电商格局继续演变,2024年和2025年将实现显著增长。
尽管2023年上半年表现平平,但中国的零售部门正在复苏,随着年末的临近,零售销售增长显现出复苏迹象。
中国的电商市场仍然是全球领先者,预计在2024年及以后将继续增长。到2024年,市场预计将达到1.43万亿美元,预计到2029年将达到2.31万亿美元,年均增长率为10.07%。推动这一增长的几个关键因素包括智能手机的广泛采用、移动商务(m-commerce)以及支付宝和微信支付等数字支付解决方案的兴起。
亚太地区的电商市场预计将实现显著增长,2024年市场规模预计为4.2万亿美元,预计到2029年将达到6.76万亿美元,年均增长率为10%。这一增长得益于互联网普及率的提高、消费者向在线购物的转变以及电商平台的便利性。
推动这一增长的主要国家包括:
- 中国:市场最大,主要参与者包括阿里巴巴和京东。
- 印度:由于互联网使用率上升和时尚电商的快速发展而快速增长。
- 日本:在技术和消费电子产品方面表现强劲。
- 韩国:在移动商务方面领先,受益于5G技术。
推动电商的关键行业包括时尚、电子产品和食品配送服务,且全渠道和移动购物体验的趋势日益上升。
印度的电商市场也在快速增长,预计市场规模到2024年将达到1110亿美元,并在2026年继续扩展至2000亿美元。该国的在线零售市场在2023年的估值为4822.8亿印度卢比,预计到2028年将达到15159.11亿卢比。
为了适应这些变化,亚太地区的公司正在多样化其供应商基础,79%的公司正在扩大其网络。此外,71%的公司正在投资于区域化和本地化,83%的公司正在积极投资于与政治和经济盟友的友岸外包,以降低风险。
建立国际电商战略
建立国际全渠道电商战略可能看起来令人生畏,但如果你优先处理以下几个关键领域,将有助于你的成功。
电商企业应关注的领域包括:
定价
在定价方面,国际电商零售商面临两个问题:货币转换和如何处理促销。关于前者,值得研究客户在你所针对的国家对定价的看法。在西方,价格通常以9结尾,而在中国等国家,最好使用整数。
企业应使用更广泛的因素来确定(尤其是在外国市场)价格敏感性,尤其是关于促销。此外,有效且盈利地将定价与促销结合起来,可以整体提高收入和利润3%至5%。
支付
幸运的是——考虑到国际电商中相对简单的支付方式——你至少需要一个借记/信用卡处理器和移动钱包选项,如Apple Pay和Google Pay,以及一个 先买后付(BNPL)选项。
一些电商平台和 全球市场 有自己的支付设置。例如,使用Shopify Payments,你可以自动为你的电商商店设置所有主要支付方式。
客户服务
客户服务在你服务的任何地方都很重要。在大多数国家,客户服务的常见沟通方式包括电话、电子邮件和实时聊天。
运输和物流
买家将如何收到你的产品是一个重要因素,因为运输可能会很昂贵。因此,为了让国际运输成功,考虑尽可能消除摩擦。这包括研究承运人的价格选项、提供运输速度估算、研究相关税费,以及简单地防止某些产品在特定国家的销售。
通过Shopify Marketplace提前启动
我们的数据显示,30%的在线商店访客来自国际市场。在过去,将这些访客转化为客户比向国内客户销售要困难得多。
得益于Managed Markets,你现在可以通过简化合规、关税、运输和转换等复杂领域来管理海外销售。北美的商家平均使用此功能向14个新市场销售。