¿Qué es la planeación estratégica? Beneficios, etapas y modelos

Una de las claves del éxito de una empresa es realizar una correcta planeación estratégica. Solo así se pueden establecer objetivos claros y analizar si se están consiguiendo o no a lo largo del tiempo. En este artículo te mostramos qué es un plan estratégico, cuáles son sus beneficios, de qué etapas se compone y los modelos que te pueden ayudar a elaborarlo.

Todos los emprendedores tienen claro que sin planeación estratégica su negocio no llegará a ninguna parte.

Pero la vorágine del día a día hace que al final empiecen a pensar a corto plazo y se olviden del medio y del largo plazo. Con lo que el componente estratégico se termina perdiendo ya que todo el tiempo se dedica a solucionar las cosas que van surgiendo sobre la marcha.

El problema es que, cuando un emprendedor pierde la visión a largo plazo, entonces se convierte en un apagafuegos que no se centra nunca en nada, que guía la nave sin rumbo fijo ni destino preciso. Y ya sabemos dónde acaban los barcos que no saben hacia dónde se dirigen…

Por eso, en este post queremos explicarte cuál es la verdadera importancia de hacer una correcta planificación estratégica.

Y para ello, te vamos a definir qué es la planeación estratégica, cuáles son sus principales beneficios, qué etapas y fases hay que seguir para hacerlo correctamente y cuáles son los principales modelos para llevar a cabo el trabajo.

Pero antes de empezar, te recomendamos que veas este vídeo para que tengas los conceptos más claros.

Índice de contenidos:

1. ¿Qué es la planeación estratégica?
2. Importancia de la planeación estratégica.
3. Características de la planeación estratégica.
4. Beneficios de la planeación estratégica.
5. Etapas de la planeación estratégica.
6. Modelos de planeación estratégica.

¿Qué es la planeación estratégica?

La planeación estratégica (en España solemos usar más el término planificación estratégica) es un proceso de gestión que permite establecer cuáles son las metas y objetivos de una organización y qué es lo que hay que hacer para alcanzarlos, estableciendo acciones concretas.

Lo importante es que un planeamiento estratégico, como veremos en este artículo, debe constar siempre de un plan de acción en el que se establezcan las medidas, los responsables de ejecutarlas y el plazo para hacerlo.

De esa forma, la empresa está trazando un mapa indicando cuál es la ruta que pretende seguir en el futuro.

La planeación estratégica, por tanto, es una herramienta básica para tomar decisiones en el seno de cualquier organización.

Importancia de la planeación estratégica

Con esta primera aproximación, seguro que ya empiezas a comprender cuál es la verdadera importancia de la planeación estratégica.

Recuerda que hoy vivimos en un mundo líquido y cambiante. Y si no estás de acuerdo, solo hay que recordar a todos aquellos que estaban organizando, por ejemplo, eventos presenciales en febrero de 2020…

Además, como decíamos en la introducción, la visión cortoplacista —junto con las cosas que van surgiendo en el día a día— puede hacer que se desvíe la atención de lo importante para solucionar las pequeñas cosas que van aconteciendo.

Si quieres evitar estas distracciones, conviene que tengas claro cuál es el plan estratégico que orienta a una organización hacia la meta final.

Por otra parte, de no contar con una planeación estratégica definida y clara, el peligro de acabar tomando caminos secundarios —que pueden ser tortuosos y peligrosos—, o de acabar perdido en medio de una metafórica tormenta empresarial —lo cual supone siempre pérdida de rentabilidad—, es seguro.

Otro motivo por el que tienes que tener un planeamiento estratégico es porque así estableces cómo debe llevarse a cabo la toma de decisiones. De tal forma que te desharás de malos hábitos como la improvisación o la gestión irracional o intuitiva.

Características de la planeación estratégica

Estas son las principales características y elementos básicos de un buen plan estratégico.

El planeamiento estratégico debe estar delimitado en el tiempo

Como sucede en cualquier plan de negocio, conviene que tú planeación estratégica deje claro cuál es el plazo en el que hay que haber ejecutado cada acción que forma parte del plan.

De no hacerlo así, corres el peligro de que el plan se convierta en utópico o inalcanzable.

Tiene que tener unos responsables claros

Si no se sabe quién se encarga de ejecutar cada acción, el plan terminará desbaratándose. 

Sería lo mismo que si en un barco de vela no se sabe quién es el responsable de cada vela.

Se trata de un proceso que se lleva a cabo de forma continua

Si te esfuerzas solo al principio, y redactas un plan estratégico que queda muy bien sobre el papel, pero luego no haces nada para que se cumpla, el documento se convertirá en papel mojado.

Por eso, además de hacer la planeación estratégica inicial, te tienes que encargar de ejecutar todo lo planeado.

Para ello, es fundamental que seas capaz de motivar a cada responsable para que haga su parte.

 A mayores de eso, también tienes que fijar previamente los indicadores clave que hay que tener en cuenta para saber si se está cumpliendo o no con lo acordado.

La planeación estratégica siempre se hace en equipo

No nos cansamos de repetir que los planes estratégicos están pensados para que todo un equipo se implique y reme en la misma dirección.

Por eso tienes que ser capaz de describir muy bien cuáles son las tareas que debe llevar a cabo cada responsable.

Solo de ese modo es posible pedir cuentas al final del plazo fijado, cuando se revisan los objetivos.

Beneficios de la planeación estratégica

Gracias a la planeación estratégica vas a contar con un mapa detallado de hacia dónde quieres que se dirija tu empresa.

Pero si todavía no lo tienes claro, te vamos a precisar cuáles son los beneficios principales de un planeamiento estratégico.

El equipo se siente más implicado en el destino de la empresa

Como cada trabajador sabe con precisión lo que tiene que hacer y cuáles son los objetivos de su empresa, entonces se sentirá más vinculado a su empresa.

Y eso siempre conlleva una mejora de la productividad.

Aumenta la rentabilidad de tu negocio

Al actuar todos los departamentos de forma coordinada, los procesos se vuelven más eficientes, lo cual siempre va a mejorar las cifras de una empresa.

Genera más ventajas competitivas

La planeación estratégica ofrece una visión global del negocio.

Además, como parte del plan estratégico, siempre hay que hacer un análisis DAFO para conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de tu empresa.

Una vez que lo hagas, podrás conocer mejor cuál es tu ventaja competitiva para explotarla de manera más óptima desde un punto de vista estratégico.

La toma de decisiones se vuelve más sencilla

La planeación estratégica facilita mucho la toma de decisiones, ya que al realizarse de forma sistemática es posible valorar más información y realizar mejores análisis estratégicos.

La clave de un buen proceso de toma de decisión es la información. Y la planeación estratégica te proporciona mucha información.

Ahorra tiempo

Otro de los grandes beneficios de la planeación estratégica es que te va a ahorrar mucho tiempo.

Esto es así porque, cuando no hay una planificación estratégica definida, los errores se producen con mucha frecuencia. Y hay que dedicar mucho tiempo a solucionarlos.

En cambio, el plan estratégico es capaz de prever y evitar estos fallos, con lo que podrás dedicarte a otras tareas más productivas.

La organización de tu empresa será más disciplinada

La planificación estratégica requiere de reuniones periódicas para hacer el seguimiento de las acciones emprendidas.

En esas reuniones se estudia si se va por el buen camino y si va a ser posible cumplir con los objetivos. Y en caso de que se produzcan desviaciones, se pueden establecer medidas correctoras.

Esto hace que la organización se vuelva más disciplinada.

Etapas de la planeación estratégica

Si ya te has decidido a llevar a cabo una planeación estratégica en tu empresa, te conviene saber cuáles son las etapas de un plan estratégico.

Etapa 1 - Define los puntos claves que vas a abordar en la planeación estratégica

 Para empezar, deberías tener claro cuáles son los valores y la identidad corporativa de tu empresa.

A partir de esa información, piensa en los retos que debe afrontar tu negocio para que siga creciendo.

Además, en este primer momento también es bueno prestarle atención a los nichos de mercado en los que estás operando y realizar un análisis DAFO que te mostrará una radiografía de la situación competitiva de tu tienda online.

Etapa 2 - Establece los elementos principales del plan estratégico

Ahora que cuentas con la máxima información posible, llega el momento de reflejar por escrito:

• Objetivos que pretendes conseguir: en relación con los retos y las oportunidades de la etapa anterior.
• Indicadores de gestión: que te mostrarán si alcanzas o no cada objetivo.
• Responsables de cada acción: para que toda la organización se implique.
• Presupuesto: que hace falta para ejecutar las acciones.
• Plazo de ejecución: también se pueden establecer hitos parciales.

Etapa 3 - Planifica las operaciones

En función de lo que has reflejado en la etapa 2, aquí debes crear un plan de acción detallado para cada objetivo.

Lo puedes hacer pensando en los procesos que llevas a cabo en tu negocio y cómo puedes mejorarlos.

Además, en este momento también deberías realizar una proyección de ventas y una simulación de gastos operativos, que te servirán para fijar un presupuesto que sea capaz de asignar los recursos necesarios a cada acción.

Etapa 4 - Controla la ejecución del plan estratégico

La planeación estratégica se basa sobre todo en el control continuo de las acciones para saber si la empresa va cumpliendo con lo planificado.

Por esa razón debes estar siempre evaluando el desempeño que cada departamento hace de las acciones asignadas.

Y en el caso de que detectes desviaciones, en esta fase de control periódico es cuando debes decidir qué correcciones son pertinentes.

Modelos de planeación estratégica

Aunque te acabamos de explicar cuáles son las etapas de la planeación estratégica, vas a necesitar conocer también cuáles son las herramientas o modelos de planeación estratégica que hay disponibles para facilitar tu trabajo.

Mapa estratégico

Este modelo de planeación estratégica se basa en comunicar de forma visual cuáles son los puntos principales de la planificación estratégica.

De esa forma, toda la empresa, aunque no tenga formación específica, puede saber cuáles son los objetivos marcados, las acciones a realizar y los responsables de cada una de ellas.

Balanced Scorecard

Si no quieres usar terminología en inglés, también se le conoce como Cuadro de Mandos Integral.

 Su función es analizar y evaluar el funcionamiento de tu empresa atendiendo a los cuatro pilares principales de cualquier negocio:

• Finanzas: tienes que saber no solo cuál es el rendimiento de la inversión que has llevado a cabo, sino también el valor añadido que aportan tus operaciones.
• Clientes: para saber cómo es su satisfacción, qué retención de clientes tiene tu tienda online y cuál es tu cuota de mercado.
• Procesos internos: debes conocer cómo es la calidad de tus procesos internos, en qué tiempo se llevan a cabo, el coste de cada proceso y la posibilidad de introducir nuevos productos.
• Formación y crecimiento: cómo acceden los empleados a tus sistemas de información y cuál es su satisfacción. 

Lo bueno de esta herramienta es que te permite ejecutar tu planeación estratégica en base a los indicadores y a los objetivos.

Análisis PEST

Aquí vas a estudiar la realidad de tu negocio desde la perspectiva:

• Política-legislativa: a nivel fiscal, laboral, financiero…
• Tecnológica: grado de uso de la tecnología de procesos productivos.
• Socio-cultural: componentes educativos y culturales que tienen impacto en la economía.
• Económicos: elementos como la inflación, distribución de la renta, fase del ciclo económico…

Con toda esta información, podrás estudiar si el entorno en el que tu tienda online opera puede afectar negativamente a tus operaciones.

Análisis de brechas

Es un modelo de planeación estratégica que permite identificar cuál es la situación de tu tienda online ahora mismo y hacia dónde pretendes que llegue.

De lo que se trata es de ver cómo es de grande la brecha entre lo que tienes y lo que quieres tener, para planificar estratégicamente acciones encaminadas a acortar o cerrar la brecha.

Estrategia océano azul

El objetivo de este modelo de planeación es intervenir en mercados con poca competencia (océanos azules) en contraposición a los océanos rojos que están saturados y en los que es muy difícil operar.

Análisis de las cinco fuerzas de Porter

Este modelo se centra en establecer un marco para analizar cuál es la competencia dentro de un sector. En función de los resultados que se obtengan en este análisis, se puede crear una determinada estrategia.

 Las cinco fuerzas de Porter son las que indican cuál es la intensidad de la competencia y qué tipo de rivalidad hay en tu sector:

• Poder de negociación de los clientes.
• Poder de negociación de los proveedores.
• Amenaza de nuevos competidores que irrumpan en el sector.
• Amenaza de productos sustitutivos más competitivos.
• Rivalidad entre los competidores.

Ahora ya sabes por dónde empezar a hacer la planeación estratégica de tu tienda online

Tras la lectura de este post, ahora conoces con bastante profundidad cómo se ejecuta un proceso de planeación estratégica.

No obstante, si todavía tienes dudas o quieres que te aclaremos algún punto, puedes preguntarnos lo que quieras en la sección de comentarios que vas a encontrar un poco más abajo.

 

Las cuestiones más frecuentes relacionadas con la planeación estratégica

¿Qué se entiende por planeación estratégica?

Se trata de un plan de acción que orienta el rumbo que una empresa debe tomar para alcanzar sus objetivos.

¿Cuáles son las etapas de la planeación estratégica?

Definir los puntos claves que vas a abordar, establecer los elementos principales del plan estratégico, planificar las operaciones y controlar la ejecución del plan estratégico.

¿Cuál es la importancia de la planificación estratégica?

Te permite establecer un rumbo, una meta hacia la que deben dirigirse todas las acciones de la organización. De ese modo, se pueden tomar mejores decisiones, gracias a la visión de conjunto que ofrece la planeación estratégica.

¿Cuáles son los modelos de planificación estratégica?

Entre otros muchos tenemos: el mapa estratégico, el Balanced Scorecard, el análisis PEST, el análisis DAFO, el análisis de brechas, la estrategia océano azul y el análisis de las cinco fuerzas de Porter.