电商涉猎广泛,包括跨境商务、无国界商务和国际线上零售。然而,电商的边界远比电商的定义更重要。
首先,电商不是奢侈品。电商不是一种战略,而线上企业业务发展的必然结果。最新研究表明,2024年,累计约27.1亿消费者选择在网上购物。
同时,电商的发展也充满问题,对全球企业而言,应该去哪里投资?哪些国家的产品与市场契合度最高?如何吸引海外买家?本地化翻译、货币和支付方式,哪个更重要?或者,是否还有其他更重要的因素,影响着跨境电商的盈利能力?
本指南将全面分析全球电商行业的现状,预测2025年的发展趋势,并为跨境卖家该如何拓展市场,提供一些技巧。
什么是跨境电商?
跨境电商是指跨越地缘政治边界,以线上营销的方式,将产品和服务销往海外市场。
跨境电商的优势在于:
- 拓展国外市场
- 找到产品与市场的契合点
- 缩短B2B销售周期
- 快速建立国际业务
- 低门槛入市
预计到2026年,全球B2B电商规模将达到36万亿美元(约255万亿元人民币)。到2027年,B2C电商规模将达到5.5万亿美元(约39万亿元人民币)。
全球电商市场有多大?
预计到2025年,全球电商市场总额将达到4.8万亿美元(约34万亿元人民币),其该数字在未来几年预计将继续增长。这表明跨境电商具备盈利能力,并且正成为越来越的线上零售商的优选。到2027年,预计约23%的零售总额将在线上达成。
负责履行电商订单的公司ShipBob的首席营销官凯西·阿姆斯特朗(Casey Armstrong)表示:"虽然电子商务的许多焦点都集中在美国和加拿大,但我们可以从其他国际参与者那里学到很多,他们的电商业务增长速度甚至更快。
“商家可以根据数据和他国的市场需求,改变销售地点。因此,ShipBob在加拿大和英国开设了履约中心,并即将在澳大利亚开设新的履约中心。”
全球电商趋势数据统计
如果你正在经营一家网店,了解电商行业的最新动态,能够帮助你实现收入最大化。以下是全球最重要的电商行业统计数据,让你为来年做好准备。
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拉丁美洲和加勒比海地区电商市场规模将继续增长。
拉丁美洲(包括秘鲁、巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚和墨西哥)的电商市场有望在2023年至2026年间实现22%的增长,网上零售总额有望超过7000亿美元(约5万亿元人民币)。主要原因是拉丁美洲和加勒比海地区的中产阶级不断壮大,可支配收入不断增加,而电商将是社会经济转变的受益行业之一。
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菲律宾电商市场是全球增长最快的市场。
菲律宾的电商市场是全球增长最快的市场,2023年的销售额增长达24.1%。而且,菲律宾有望在2025年成为中上发展水平的国家,居民将拥有更多的可支配收入,更多的消费支出。
菲律宾人口结构相对年轻,青年人精通技术,也乐于采用新技术,电商市场已趋于成熟。同时,菲律宾政府采取了一系列措施促进数字经济发展,包括改善互联网基础设施,鼓励数字支付,促进电商业务增长。
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近一半的美国购物者计划增加线上消费。
据Retail Dive报道,约42%的美国受访者在调查中表示,他们计划在明年增加线上消费。
网上购物的一个主要驱动因素是方便,而最大的缺点,如无法试用产品等,不利条件的影响正在逐渐减少。调查结果显示,29%的受访者认为低价是网购的最大特点,其次是派送时间和成本(21%)、产品选择(21%)和用户友好度(19%)。
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截至2024年1月,电商网站的平均客户转化率为1.88%,较上年提高0.14%。
IRP Commerce认为,全球客户转化呈积极趋势。虽然0.14%似乎只是一个小数字,但这表明影响消费者购买决策的各种因素都有所改善,如网站设计、用户体验、产品供应、定价和营销策略等。
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预计到2032年,全球B2C电商规模将达9万亿美元(约63万亿元人民币)。
2023年,全球B2C电商市场规模为4.8万亿美元(约34万亿元人民币),预计到2032年将达到9万亿美元(约63万亿元人民币)。2024年至2027年间,市场规模增长率为7%,这将为品牌提供更多的国际扩张机会。
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2023年至2030年,社交商务年复合增长率将达30%。
最新的全球社交商务统计数据显示,2023年的市场规模为9459.2亿美元(约6.7万亿元人民币),到2033年,预计市场规模将达到13万亿美元(约92万亿元人民币),年复合增长率约为30%。增长的驱动力主要来自TikTok、Instagram和Facebook等社交媒体平台与电子商务的日益融合,特别是直播购物和短视频内容的增长。
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89%的零售商预计2024年的收入增幅为1%~9%。
根据德勤发布的《2024年全球零售业展望》报告,尽管经济挑战持续存在,但全球零售业的前景普遍乐观。
在经历了疫情造成的混乱后,零售商已适应消费者行为的变化,尤其是向线上购物的转变。随着市场趋于稳定,消费者恢复购物,零售商的营收将更稳定。
虽然经济影响是全球性的,但欧洲零售商预计将有更高的增长,其中较大比例的零售商预计营收增长5%~9%。
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47%的行业领袖认为,2024年利润率增长的主要驱动力来自电商。
德勤调查发现,随着电商日趋成熟,零售商正着力提高线上的盈利能力,而不仅仅是扩大市场份额。由于在基础设施、物流和数字化转型方面的投资金额较高,前期的规模扩大往往以牺牲利润率为代价。
而今,随着基础设施逐步完善,技术成本趋于稳定,零售商正将重点转移到优化运营上,以提高盈利能力。
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2023年,97%的全球企业重新分配供应链。
这一上升趋势突出表明,企业日益认识到供应链必须提高对地缘政治的适应力,以应对政治局势紧张、需求波动和成本压力等外部挑战。
企业正集中精力降低风险,并通过新技术、供应商多样化等方式,利用政府的激励措施,努力提高供应链的效率。
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2024年4月,全球生产材料的交付周期为79天。
2024年4月,全球生产材料的平均交付周期为79天,与2022年7月的峰值100天相比有明显改善,但仍高于2019年的平均65天。
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自2023年10月以来,海运费上涨193%。
截至2024年2月1日,从中国到美国东海岸的40英尺等量单位海运费为6589美元(约4.7万元人民币),较2023年10月以来上涨193%。
运费的大幅上涨,反映全球物流面临更广泛的挑战,比如供应链中断、运力限制和地缘政治紧张等。
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46%的零售业受访者希望AI能提高端到端供应链的可视性。
全球供应链横跨多个地区,是一个复杂的网络,涉及众多供应商、制造商和物流公司。疫情暴露了全球供应链的脆弱性,市场需要更具弹性、反应更快的供应系统。
基于AI处理大数据的能力,零售商将其视为应对供应链挑战的解决方案,希望AI能够支持更透明、更全面地了解供应链运营情况,以便零售商跟踪库存,预测供应瓶颈,并确保尽可能高效地运输和交付货物。
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自2020年以来,北美地区接收的海外直接投资增长134%。
自2020年引入《美国、墨西哥和加拿大协定》(USMCA)以来,北美地区的海外直接投资增长了 134%,这也是全球商业发展的关键。
其中,墨西哥的海外直接投资激增,仅2023年第一季度,就达到近190亿美元(约1330亿元人民币),同比增长48%。投资的增长,有利于提升当地居民的收入,从而为电商增长创造了空间。
全球电商趋势关注
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全球通胀
2024年,通货膨胀的涟漪效应将继续波及电商行业,不仅影响商品成本,也将影响消费者支出和企业运营。随着原材料和物流成本的上升,跨境电商企业,尤其是依赖进出口的企业,面临着产品价格上涨的挑战。
通胀将导致消费者对价格更加敏感,需求可能减少,从而影响销售和利润。
根据Retail Economics和Metapack的调查,57%的消费者担心通货膨胀,72%的购物者可能因此改变消费行为,即使是较为富裕的61%的人群,也有可能计划改变他们的购物习惯。
79%的美国零售商在过去六个月中感受到了通货膨胀的影响。为了应对这一问题,72%的零售商计划在未来六个月内提高价格。
一些电商企业正在转向全渠道营销战略,通过多个接触点吸引客户,提供无缝的购物体验,从而抵消通货膨胀对消费者支出的抑制影响。
面对通胀挑战,电商企业必须积极应对,对市场趋势保持警惕,提高适应能力,不断寻求解决方案,以减轻通胀对企业运营的影响,保证企业的竞争力。
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更多的消费者选择在手机上购物
消费者喜欢方便的购物方式,因此,手机购物比例将上升。然而,这并非一种时尚,手机购物的崛起意义重大,相关预测认为,手机购物的市场规模将在2024年达到5580亿美元(约4万亿元人民币),占零售总额的7.6%。
2023年,全球近80%的消费者在商店内购物时,是使用手机访问零售商的网站。Insider Intelligence的数据显示,另有74%的消费者在购物时,是使用零售商的应用程序。
未来几年,移动电子商务将继续爆发。品牌官方的移动应用、5G无线技术和社交购物的发展,让手机购物更加方便。
由于全球智能手机和平板电脑的使用量不断增长,在线零售业继续扩大。2023年,全球移动商务市场价值达2.2万亿美元(约16万亿元人民币),占全球电商销售总额的60%。到2025年,全球社交商务销售额将达到1.2万亿美元(约8.5万亿元人民币),千禧一代和95后将引领这一潮流。
95后积极参与社交媒体购物和消费,68%的用户在社交媒体上搜索产品,22%的用户完成购买。紧随其后的是千禧一代,42%的用户在社交媒体上浏览产品,21%的用户完成购买。
预计未来将有更多的品牌推出购物应用,开展SMS短信和Facebook Messenger营销活动,提高店铺互动度,让内容来影响消费。
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全新的多元营销渠道
近年来,广告业在多个领域取得令人振奋的进步,其中包括全新的营销渠道。Facebook和Instagram相继推出购物功能,还有最近的TikTok小店,社交媒体平台上的电商业务发展,近年来备受关注。
然而,作为社交媒体的延伸,直播购物也开始变得更加流行。2023年,中国的直播市场规模为5620亿美元(约4万元人民币),占零售电商销售额的19.2%,预计到2025年,规模将增至8430亿美元(约6万亿元人民币)。而在美国,2023年的直播市场规模约为310亿美元(约2200亿元人民币),几乎是2021年的三倍,但跟中国比,还有不小的差距,极大的增长空间。
另一个正在流行的新营销渠道是联网电视广告,也就是你在Hulu、Roku和YouTube等平台上看到的广告。
在未来几年内,美国的联网电视广告支出,预计将从2023年的250亿美元(约1750亿元人民币),增长到2027年的近410亿美元(约2870亿元人民币),而同期的线性电视广告支出将从610亿美元(约4300亿元人民币)降至560亿美元(约4000亿元人民币)。这种变化表明,广告商对电视广告的偏好正在发生变化,联网电视广告的效果正越发显著,能够更有效地触及目标受众。
同时,流媒体服务创下破纪录的里程碑,占据电视服务总份额的38.7%,而线性电视在电视总收视份额中的占比,首次跌破50%。
一家糖果/糕点类消费品公司称,投放联网电商广告,让他们的整体销售额提升了15.4%。该公司的广告活动采用两种定位策略:一种是最大限度扩大覆盖面,另一种是针对VIZIO切线内容的观众投放更有针对性的广告,以实现增量增长。最后,该广告活动成功渗透入新的买家群体,向潜在客户证明了自己的竞争优势,触及对品牌和产品类别不太熟悉的新消费者。此次的成功,也证明了联网电视广告在漏斗顶部帮助买家形成品牌认知,以及在漏斗底部促进销量的能力。
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逐步稳定的供应链
近年来,受疫情、地缘政治冲突(如俄乌战争)、红海袭击的影响,全球供应链遭到一系列的无情破坏。
例如,俄乌冲突对重要商品的流通的不利影响,导致货物短缺和通胀压力上升。战争不仅扰乱农产品、化肥和能源的供应,还导致货运费用增加、集装箱短缺,以及国际仓储空间减少。
重要的贸易走廊——红海,也遭受炮火,导致主要航运公司不得不改变航线,或暂停运营,从而延长了航行时间,增加了运输成本,进一步加剧了全球供应链的压力。
为应对持续的供应链挑战,企业纷纷调整战略,以提高应变能力。每10家公司中,就有近8家(79%)在扩大供应商基础,而71%的公司在寻求区域化或本地化的解决方案,以降低地缘政治紧张局势和运输中断带来的风险。
另有83%的企业加入“友岸外包”,与政治和经济盟友国家建立供应网络,最终的结果是全球供应链管理向多元化和创新化方向发展,促进流程创新和干扰检测的投资显著增加。
美国政府还通过与盟国合作,让美国的供应能力、来源和投资更多样化,从而加强整体供应链的弹性。另外,美国政府也正与美国国家海洋和大气管理局合作,以监测厄尔尼诺等现象对全球供应链的潜在影响。
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更快的全球交付速度
零售商在努力控制物流成本,同时还要满足消费者对物流速度的期望。如何加快交付速度,这一问题正在重塑全球电商产业的格局。
物流和配送成本,尤其是最后一公里配送成本,是电商面临的主要挑战,在欧洲和中东尤其如此,这将直接影响电商的盈利能力。
尽管如此,预计到2029年,三分之二的配送将在当天或次日完成。
越来越多的消费者将根据送货的速度,来选择零售商,如果企业无法满足这些期望,很有可能被竞争对手淘汰。同时,这也给跨境电商企业带来履约的压力。
为了满足快速交付的需求,零售商正在大力投资物流基础设施,特别是自动化和小型履约中心。将这些规模较小、更加本地化的仓库战略性地布局在城市中心附近,可以实现更快、更高效的交付。约64%的零售商预计将在未来五年内,扩大自动化小型履约中心,以支持电商和快速交付的发展。
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电商退货率上升
退货率上升已成为电商最紧迫的挑战之一,因为这直接影响盈利能力和供应链效率。
造成退货的主要原因是免费退货政策的推广,许多零售商采用这种政策来吸引和留住顾客。虽然这些政策能降低消费风险,从而鼓励更多的订单,但也无意中导致了更高的退货率。
海外消费者中出现了一种被称为“括弧"的行为,也就是买家下单不同的尺寸、颜色或款式,但最后只保留一件,其余的全部退货。这种做法给零售商带来了巨大的物流和财务负担。
海外处理退货的费用并不低。当产品被退回时,零售商将负担返程物流,还要重新进货、重新包装,有时还需要对商品进行翻新或打折。
现在,越来越多的零售商开始利用技术,或教育消费者的方式,来解决退货率上升的问题。通过提前提供更全面的产品信息,帮助购物者做出更明智的选择,从而降低退货的可能性。
例如,改进服装的尺寸指南、更详细的产品描述,以及360度的产品视图,或拍摄产品视频,让消费者更清楚地了解将要购买的产品,让他们对自己的选择更有信心。
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利用AI优化劳动力管理
电商行业的另一大趋势——AI的应用,尤其是用于优化劳动力效率和物流。事实上,41%的零售商计划在2024年利用AI改善劳动力管理。
劳动力短缺是欧美国家普遍存在的问题,疫情、人口老龄化和出生率下降加剧了这一问题。零售商在招聘、管理和留住员工方面,面临新的挑战,尤其是在需要高效物流、订单执行和客户服务的电商领域。
AI能够自动执行重复性任务,为招聘流程和劳动力优化部署提供了新的解决方案。例如,AI招聘工具可以分析大量数据,找出具备合适技能的候选人。AI调度系统可以确保在需求高峰期,调配合适数量的员工。这样,就能优化劳动力成本,降低劳动力不足的风险,提高整体的运营效率。
AI还能实时洞察各地区的劳动力生产率、物流绩效和客户需求等,从而使零售商更有效地扩大运营规模。例如,AI可以分析地区劳动力市场,预测哪些地方可能会出现人员短缺,并推荐缓解这些问题的策略。
随着电商在全球范围内的不断扩展,AI将为企业带来更多的机遇。
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亚太地区销售额不断增长
亚太地区的电商格局持续发展,预计2025年将有显著增长。
2024年,亚太电商市场规模为4.2万亿美元(约30万亿元人民币),预计到2029年,将达到6.76万亿美元(约48万亿元人民币),年复合增长率可达10%。推动这一增长的因素包括互联网普及率的不断提高,消费者转向网上购物,以及电商平台的便利性。
主要增长国家包括:
- 印度: 互联网使用率上升,服饰网购增加。
- 日本: 技术强大,电子产品实力雄厚。
- 韩国: 5G技术推动,移动商务领域的领头羊。
推动电商发展的主要行业包括时装、电子产品和食品配送服务,全渠道和移动购物的趋势也在不断上升。
印度的电商市场正处于强势增长阶段,预计到2024年,市场规模将达到1110亿美元(约8000亿元人民币),到2026年将继续扩大到2,000亿美元(约1.5万亿元人民币)。2023年,印度的线上零售市场规模为48,228亿印度卢比(约4200亿元人民币),预计到2028年将达到151,591.1亿卢比(约1.3万亿元人民币)。
为了赶上这些趋势,79%的亚太地区企业正在扩大供应商网络,此外,71%的企业正在投资区域化和本地化,83%的企业加入“友岸外包”,以降低风险敞口。
制定全球电商战略
制定全球全渠道电商战略,虽然听起来目标过于宏大,但有几个关键领域,如果你能优先处理,就能帮助你取得成功。
电商企业应重点关注的领域:
定价
定价方面,跨境电商面临两个问题:货币兑换和促销活动。关于前者,你需要研究目标国家的客户是如何看待定价的。在西方,价格以“9”结尾很常见。
企业应考虑更多的因素,来确定促销活动的价格敏感区间(尤其是在国外市场)。将定价和促销有效地联系在一起,有望把总营收提高三到五个百分点。
支付方式
海外电商的支付方式并不难,你至少需要一个借记卡/信用卡处理器,以及移动钱包选项,如Apple Pay或Google Pay,以及“先买后付”选项。
一些电商平台有专门的支付解决方案。例如,使用Shopify Payments,你可以为你的商店自动设置所有海外主流的付款方式,十分简单。
客户服务
无论在世界的哪个角落,客户服务都非常重要。大多数国家,常见的客户服务沟通方式包括电话、电子邮件和在线聊天。
发货和物流
跨境运输费用可能会很高。因此,在物流服务方面,要尽可能消除摩擦,包括与承运商商讨不同方案的价格选项,为买家提供送达时间的估算,研究相关税收,并相应地选择在不同国家推广和销售的商品。
使用Shopify Markets,抢占先机
根据Shopify的数据显示,网店访客中有30%来自国际市场。在以往,转化这些国际访客并不容易,但现在,有了Shopify Markets,你可以简化合规、关税、运输和货币兑换的管理,帮助你轻松向海外扩展销售。
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全球电商趋势——常见问题
全球电商市场有多大?
2024年,全球电商市场总额预计约为32万亿美元(约225万亿元人民币),占零售总额的23%。
如何开展全球电商业务?
电子商务对国际企业重要吗?
电商可以支持和促进国际贸易,简化商业交易,帮助企业更好地了解市场需求。
编译:Zhang Jialei